Wir unterstützen große Konzerne, mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Firmen bei ihren Buy-Side- und Sell-Side-Aktivitäten.
Emerton berät Unternehmen und Private-Equity-Fonds bei ihrer externen Wachstumsstrategie und führt die strategische Due Diligence von Investitions- oder Übernahmekandidaten durch.
Wir bieten unseren Kunden Unterstützung auf der Verkaufsseite, von der Exit-Strategie über die Vorbereitung bis hin zur Durchführung von Veräußerungen. Die Beratungsleistungen von Emerton ergänzen das Angebot der Banken bei der Durchführung von Transaktionen. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Investmentbanken und Finanzberatern bei Unternehmens- und Private-Equity-Transaktionen. Wir bieten dem Kunden praktische Unterstützung und zusätzliche Kapazitäten während eines intensiven Verkaufsprozesses.
Emerton verfügt über eine ausgeprägte Erfolgsbilanz bei der Unterstützung grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen.
Wir verfügen über ein sehr erfahrenes Team und können eine beachtliche Erfolgsbilanz bei Commercial Due Diligences vorweisen (siehe nachstehende Beispiele für von uns begleitete Transaktionen).
• Fokus auf kritische Fragen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Erfolgsbilanz in komplexen und nicht dokumentierten Märkten
• Quantifizierung von Nischenmärkten
In Verbindung mit unserem Team für Regulierungsfragen verfügen wir über ein ausgeprägtes Fachwissen, das es uns ermöglicht, regulatorische Fragen detailliert zu untersuchen.
Zusammen mit unserem Operations-Team führen wir bei einigen Transaktionen auch eine Due-Diligence-Prüfung der Betriebsabläufe durch, einschließlich der Überprüfung der Bilanz und des Leistungsplans.
Bei einigen Transaktionen kann Emerton Data die digitale Daten-Due-Diligence des Unternehmens durchführen, um die relative Leistung (Benchmarks), das Skalierungspotenzial sowie die wichtigsten Risiken und Chancen zu bewerten.
Wir arbeiten häufig mit großen Unternehmen und PE- Portfoliofirmen bei der proaktiven Identifizierung und Auswahl von Zielunternehmen zusammen. Dabei setzen wir auf bewährte Methoden und eigene Verfahren
• Ausstiegsstrategie
• Gemeinsame Entwicklung des Geschäftsplans
• Equity Story und Marketingmaterialien
• Vorbereitung des Carve-outs
Wir führen einen Stresstest des Managementplans durch und entwickeln eine 360°-Sicht auf das Unternehmen durch Interviews mit dem Umfeld sowie eine unabhängige und faktenbasierte Sicht auf den Markt und die Positionierung des Objekts. Die VDD bietet potenziellen Käufern Sicherheit und Marktinformationen.
Emerton beriet die Eiffel Group bei dieser Transaktion und führte die Commercial Due Diligence durch.
Mylight150 ist ein französisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Lyon und ein Pionier der Energiewende, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb intelligenter Energiemanagementsysteme und solarer Eigenverbrauchslösungen spezialisiert hat (die Fähigkeit, die überschüssige Produktion von Sonnenenergie zu monetarisieren und zu optimieren).
Emerton führte die Commercial Due Diligence von Hubency für B & Capital durch.
B & Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an Hubency erworben, wobei der Generaldirektor des Portfoliounternehmens, Arthur Di Montagliari, sowie das Managementteam reinvestiert haben.
Emerton wurde von Leadersleague in die Top 5 der Beratungsunternehmen aufgenommen für strategische Unterstützung bei M&A-Operationen in der Kategorie Leading.
Leadersleague ist eine Ratingagentur für professionelle Dienstleistungen mit Hauptsitz in Frankreich.
17. Oktober 2024 — Andera Partners wird zusammen mit dem Managementteam und Bpifrance Hauptaktionär der CTP Environnement Group. Emerton führte die kommerzielle Due-Diligence-Prüfung von CTP für Andera durch.
18. Oktober 2024 - Vantage Capital, Afrikas größter Mezzanine-Fondsmanager, gab heute bekannt, dass es eine Mezzanine-Investition in Höhe von 66 Millionen Euro in Camusat Holding S.A.S abgeschlossen hat. Der Erlös wird zur Refinanzierung von Schulden und zur Finanzierung der für den Ausbau der AktivCo-Division der Gruppe erforderlichen Investitionen verwendet. Die Investition von Vantage Capital ist Teil eines globalen Finanzierungspakets in Höhe von 81 Mio. €, das im Konsortium mit Eurazeo, einer führenden europäischen Investmentgruppe, bereitgestellt wird.
Die MET Group hat eine 100-prozentige Beteiligung an Comax France erworben, einem Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) und Batteriespeichersystemen (BESS). Die Übernahme, die erste Investition der MET Group in die französische Energieinfrastruktur, erweitert ihr flexibles Anlageportfolio in Westeuropa und trägt dem zunehmenden Bedarf an Ausgleichstechnologien zur Unterstützung der Energiewende Rechnung
Emerton führte die Vendor Due Diligence für Comax und InvestIndustrial durch.
