Fusioni e acquisizioni

Supportiamo grandi aziende, aziende di medie dimensioni e società di private equity nelle loro operazioni di acquisto e vendita.

Emerton fornisce consulenza a società e fondi di private equity nella loro strategia di crescita esterna ed esegue la due diligence strategica dei candidati all'investimento o all'acquisizione.

Forniamo supporto alla vendita ai propri clienti, dalla strategia di uscita, alla preparazione della cessione fino all'esecuzione della cessione. I servizi di consulenza di Emerton completano ciò che la banca ha da offrire nella fase di negoziazione. Abbiamo una lunga esperienza di collaborazioni con banche di investimento e consulenti finanziari in transazioni societarie e di private equity. Forniamo supporto pratico e larghezza di banda aggiuntiva al cliente durante un intenso processo di vendita.

Emerton ha una comprovata esperienza nel supporto transfrontaliero alle fusioni e acquisizioni.

Buy-side

Due diligence strategica e commerciale

Abbiamo un team di grande esperienza e un track record distintivo nella due diligence commerciale (vedi sotto esempi di transazioni che abbiamo supportato)

  • Concentrati sulle domande critiche
  • Analitico
  • Track record in mercati complessi e non documentati
  • Quantificazione dei mercati di nicchia
Due diligence normativa

In combinazione con il nostro team addetto alla pratica normativa, disponiamo di un'esperienza distintiva che ci consente di approfondire le questioni normative.

Due diligence operativa

In collaborazione con il nostro team addetto alla pratica operativa, su alcune operazioni eseguiamo anche una due diligence sulle operazioni, comprese le revisioni dei profitti e dei piani di performance.

Due diligence digitale/dei dati

Per alcune transazioni, Emerton Data può eseguire la Digital Data Due diligence dell'azienda, per valutare le prestazioni relative (benchmark), il potenziale di scalabilità, i principali rischi e opportunità.

Screening M&A Target

Collaboriamo spesso con grandi aziende e società in portafoglio di PE per l'identificazione e lo screening proattivi degli obiettivi. Sfruttiamo metodologie solide e strumenti proprietari.

Sell-side

Strategia di uscita
Sviluppo congiunto del piano aziendale
Storia azionaria e materiali di marketing
Preparazione del carve-out

Vendor Due diligence (VDD)

Sottoponiamo a stress test il piano di gestione e sviluppiamo una visione a 360° del business attraverso interviste di mercato e una visione indipendente e basata sui fatti del mercato e del posizionamento dell'asset. VDD fornisce dati di comfort e di mercato ai potenziali acquirenti.

Mergers & Acquisitions
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I nostri esperti

Sébastien Plessis

Managing Partner
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Nicolas Weissberg

Partner
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Francois De Leo

Partner
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Dan Dannenberg

Managing Partner
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Romain Métras

Associate Partner
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