Fusions & Acquisitions

Nous apportons notre support à l'achat ou à la vente dans le cadre d'acquisitions par de grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne et de fonds d'investissement.

Emerton conseille des entreprises et des fonds de capital-investissement dans leur stratégie de croissance externe et réalise de nombreux screening de cibles d'acquisition potentielles.

Nous fournissons un soutien côté vente à nos clients, qu'il s'agisse de la stratégie de sortie, de la préparation de la cession ou de l'exécution de la cession. Les services de conseil d'Emerton complètent l'offre de la banque dans le cadre de transactions. Nous collaborons depuis longtemps avec des banques d'investissement dans le cadre de transactions d'entreprises et de capital-investissement.

Emerton possède une forte expérience en matière de fusions et acquisitions internationales (opérations "cross-border")

Buy-side

Due diligence stratégique et commerciale

Emerton est un cabinet de référence pour les due diligence stratégiques et commerciale. Notre équipe dispose d'une expérience de premier ordre (support buyside sur plusieurs centaines de transactions) en matière de due diligence stratégique et commerciale

  • Focalisation sur les questions critiques
  • Approche très analytique
  • Expérience des marchés complexes et non documentés
  • Quantification des marchés de niche
Due diligence réglementaire

La practice Régulation peut réaliser l'analyse réglementaire. Nous disposons d'une expertise distinctive des questions réglementaires qui peuvent être déterminantes dans certains secteurs.

Due diligence des opérations

En collaboration avec notre équipe des opérations, dans le cadre de certaines transactions, nous effectuons également une due diligence sur les opérations, y compris des examens des résultats et des plans de performance.

Due diligence digitale et data

Pour certaines opérations, Emerton Data réalise la due diligence digitale et data de la société cible pour évaluer la solidité et la performance ainsi que les risques et opportunités liés à l'intelligence artificielle.

Screening de cibles d'acquisition

Nous travaillons fréquemment avec de grandes entreprises et des sociétés de portefeuille de capital-investissement dans le cadre de l'identification et de la sélection proactives des cibles d'acquisition, en s'appuyant sur des méthodologies, une forte expérience de ces travaux ainsi que d'outils data.

Sell-side

Stratégie de sortie
Élaboration du plan d'affaires
Equity story

Vendor Due diligence stratégique

Nous réalisons très fréquemment des Vendor Due Diligences stratégiques et commerciales dans le cadre de ventes d'activités par de grands groupes ou dans le cadre de sorties d'un fonds d'investissement.

La Vendor Due diligence intègre généralement une revue marché ainsi qu'une évaluation du plan d'affaires du management. Elle peut aussi intégrer une stratégie de build-up potentielle.

Fusions & Acquisitions
Exemples

Nos experts

Sébastien Plessis

Managing Partner
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Nicolas Weissberg

Partner
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Francois De Leo

Partner
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Dan Dannenberg

Managing Partner
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Romain Metras

Associate Partner
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Autres expertises