Emerton führte die kommerzielle Due Diligence von Ocean Smart Building für ICG durch
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ICG und InfraVia freuen sich bekannt zu geben, dass sie exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an OCEA SMART BUILDING („OSB“) durch ICG aufgenommen haben. Mit mehr als drei Millionen installierten Zählern ist OSB ein führender Anbieter auf dem französischen Markt für intelligente Wasser- und Wärmemessanlagen. Seit der jüngsten Übernahme von Bornes Solutions ist das Unternehmen nun auch in der Vermietung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf Privat- und Firmenparkplätzen tätig.
Als Akteur, der sich für die Energiewende und Energieeinsparung einsetzt, betreibt OSB 27 Standorte in ganz Frankreich und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Wasser- und Wärmeunterzählern ab. Im Rahmen langfristiger Verträge (10 Jahre oder länger) bietet OSB eine umfassende Palette von Unterzählerdienstleistungen für öffentliche und private Gemeinschaftsunterkünfte an, einschließlich Installation und Vermietung, Ablesung und Datenerfassung sowie Wartung und Austausch. Das Unternehmen bietet auch innovative Hilfslösungen an (z. B. Datenmanagementdienste, Beratung zur Umweltleistung und Smart-House-Lösungen), die es seinen Kunden ermöglichen, den Wasser- und Wärmeverbrauch besser zu kontrollieren.
Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch die zuständigen Arbeitnehmervertretungen.
Die Übernahme von OSB wird die zweite Investition des europäischen Infrastrukturteams von ICG sein, das 2018 gegründet wurde und von Guillaume d'Engremont geleitet wird. Sie folgt auf die jüngste Investition in Océinde Communications, den führenden Glasfaserbetreiber (FTTH) im französischen Departement Réunion Island. Das Team befindet sich außerdem in fortgeschrittenen Gesprächen über mehrere andere Investitionsmöglichkeiten in Westeuropa.
Benoît Durteste, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer von ICG, kommentierte: „OSB ist ein führender Anbieter im Submetering-Bereich, und wir freuen uns über die Gelegenheit, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die qualitativ hochwertige Arbeit mit InfraVia fortzusetzen. Der Markt von OSB ist auf ein starkes Wachstum vorbereitet, das sowohl auf Anforderungen an Energieeinsparungen als auch auf neue Anforderungen an die Stromversorgung zurückzuführen ist. Diese Transaktion wäre ein entscheidender Schritt in unserer Infrastrukturstrategie, die sich auf erstklassige Geschäftschancen im mittleren Marktsegment in ganz Europa konzentriert, sodass wir erwägen könnten, im Laufe des Jahres eine Spendenaktion zu starten.“ Vincent Levita, Gründer und CEO von infraVIA, sagte: „Seit unserer Übernahme von OSB im Dezember 2016 hat das Unternehmen seine Positionierung auf seinem historischen Markt kontinuierlich gestärkt und gleichzeitig seine Organisation optimiert, um in neue Märkte wie Wärmezähler und Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu expandieren. Mit seinem hochkarätigen Managementteam und ICG als neuem langfristigen Aktionär sind wir davon überzeugt, dass OSB in seinen Märkten auch weiterhin eine Schlüsselrolle spielen wird.“
Emmanuel Croc, CEO von OSB, kommentierte: „ICG ist ein wichtiger Investor und Aktionär von Unternehmen mit hohem Potenzial in ganz Europa. Wir würden uns freuen, wenn ICG unser Aktionär werden könnte, um uns bei unserer Entwicklung in Frankreich zu unterstützen, insbesondere im Bereich der Wärmeuntermessung für Gemeinschaftsunterkünfte und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Diese Allianz würde uns in die Lage versetzen, unser Wachstum — im Rahmen eines Infrastrukturmodells mit langfristigen, wiederkehrenden Verträgen — weiter zu finanzieren und aktiv zur Energiewende in den Bereichen Wohnen und Verkehr in Frankreich beizutragen.“ ICG wird von DC Advisory (M&A), AyacheSalama (Recht), Accuracy (Finanzen), PwC (Rechtsprüfung) und Emerton (Strategie) beraten.
