Emerton realizó la due diligence comercial de Ocea Smart Building para ICG

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June 2019
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ICG e InfraVia inician negociaciones exclusivas para la adquisición por parte de ICG de Ocea Smart Building

Emerton realizó la due diligence comercial de Ocea Smart Building para ICG

Newswire:

ICG e InfraVia se complacen en anunciar que han iniciado negociaciones exclusivas para la adquisición por parte de ICG de una participación mayoritaria en OCEA SMART BUILDING («OSB»). Con más de tres millones de contadores instalados, OSB es un actor líder en el mercado francés de infraestructuras inteligentes de medición de agua y calor. Desde su reciente adquisición de Bornes Solutions, la empresa ahora también se dedica al alquiler de estaciones de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos privados y corporativos.

Como actor comprometido con la transición energética y el ahorro de energía, OSB opera 27 sitios en toda Francia y cubre toda la cadena de valor de los submedidores de agua y calor. Mediante contratos a largo plazo (10 años o más), OSB ofrece una amplia gama de servicios de submedición a viviendas colectivas públicas y privadas, que incluyen la instalación y el alquiler, la lectura y la recopilación de datos, y el mantenimiento y la sustitución. La empresa también ofrece soluciones auxiliares innovadoras (es decir, servicios de gestión de datos, consultoría de rendimiento medioambiental y soluciones para hogares inteligentes), que permiten a sus clientes un mayor control del consumo de agua y calor.

La transacción planificada está sujeta a revisión por parte de los órganos representativos de los empleados pertinentes.

La adquisición de OSB será la segunda inversión realizada por el equipo de infraestructura europea de ICG, que se estableció en 2018 y está dirigido por Guillaume d'Engremont. Sigue a la reciente inversión en Océinde Communications, el principal operador de fibra hasta el hogar (FTTH) en el departamento francés de Isla Reunión. El equipo también mantiene conversaciones avanzadas sobre varias otras oportunidades de inversión en Europa occidental.

Benoît Durteste, director ejecutivo y director de inversiones de ICG, comentó: «OSB es un actor líder en el sector de la submedición y nos entusiasma la oportunidad de asociarnos con ellos y continuar con el trabajo de alta calidad realizado con InfraVia. El mercado de OSB se encamina a un fuerte crecimiento, impulsado tanto por los requisitos de ahorro energético como por las nuevas necesidades eléctricas. Esta transacción marcaría un paso decisivo en nuestra estrategia de infraestructura, que se centra en las mejores oportunidades del mercado intermedio de toda Europa, lo que nos permitiría considerar la posibilidad de lanzar una campaña de recaudación de fondos más adelante en el año». Vincent Levita, fundador y director ejecutivo de InfraVia, dijo: «Desde la adquisición de OSB en diciembre de 2016, la empresa ha fortalecido continuamente su posicionamiento en su mercado histórico y, al mismo tiempo, ha optimizado su organización para expandirse a nuevos mercados, como los contadores de calor y las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Con su equipo directivo de alta calidad y con ICG como nuevo accionista a largo plazo, estamos convencidos de que OSB seguirá desempeñando un papel clave en sus mercados».

Emmanuel Croc, director ejecutivo de OSB, comentó: «ICG es un importante inversor y accionista de empresas de alto potencial en toda Europa. Nos encantaría que ICG se convirtiera en nuestro accionista para apoyarnos en nuestro desarrollo en Francia, especialmente en lo que respecta a la submedición de calor para viviendas colectivas y las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Esta alianza nos daría la capacidad de seguir financiando nuestro crecimiento —en un modelo de infraestructura con contratos recurrentes a largo plazo— y contribuir activamente a la transición energética de la vivienda y el transporte en Francia». ICG cuenta con el asesoramiento de DC Advisory (fusiones y adquisiciones), AyacheSalama (legal), Accuracy (finanzas), PwC (auditoría legal) y Emerton (estrategia).

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