Emerton ha eseguito la due diligence commerciale di Ocea Smart Building per ICG
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ICG e InfraVia sono lieti di annunciare di aver avviato trattative esclusive per l'acquisizione da parte di ICG di una partecipazione di maggioranza in OCEA SMART BUILDING («OSB»). Con oltre tre milioni di contatori installati, OSB è uno dei principali attori nel mercato francese delle infrastrutture intelligenti per la misurazione dell'acqua e del calore. Dalla recente acquisizione di Bornes Solutions, l'azienda è ora impegnata anche nel noleggio di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi privati e aziendali.
In qualità di attore impegnato nella transizione energetica e nel risparmio energetico, OSB gestisce 27 siti in tutta la Francia e copre l'intera catena del valore dei subcontatori per acqua e calore. Attraverso contratti a lungo termine (10 anni o più), OSB fornisce una gamma completa di servizi di submisurazione per alloggi collettivi pubblici e privati, tra cui installazione e noleggio, lettura e raccolta dati, manutenzione e sostituzione. L'azienda offre anche soluzioni ausiliarie innovative (ad esempio servizi di gestione dei dati, consulenza sulle prestazioni ambientali e soluzioni per la casa intelligente), che consentono un maggiore controllo del consumo di acqua e calore per i propri clienti.
La transazione pianificata è soggetta a revisione da parte degli organi rappresentativi dei dipendenti competenti.
L'acquisizione di OSB sarà il secondo investimento effettuato dal team European Infrastructure di ICG, fondato nel 2018 e guidato da Guillaume d'Engremont. Segue il recente investimento in Océinde Communications, il principale operatore di fibra fibre-to-the-home (FTTH) nel dipartimento francese dell'isola della Riunione. Il team è inoltre in fase avanzata di discussioni su diverse altre opportunità di investimento in Europa occidentale.
Benoît Durteste, Amministratore delegato e Chief Investment Officer di ICG, ha commentato: «OSB è un attore leader nel settore del submetering e siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con loro e di continuare il lavoro di alta qualità intrapreso con InfraVia. Il mercato di OSB è destinato a una forte crescita, trainata sia dai requisiti di risparmio energetico che dalle nuove esigenze elettriche. Questa transazione segnerebbe un passo decisivo nella nostra strategia infrastrutturale, incentrata sulle migliori opportunità di mercato di fascia media in tutta Europa, e ci consentirebbe di prendere in considerazione il lancio di una campagna di raccolta fondi nel corso dell'anno». Vincent Levita, fondatore e amministratore delegato di InfraVia, ha dichiarato: «Dalla nostra acquisizione di OSB nel dicembre 2016, la Società ha continuamente rafforzato il posizionamento sul suo mercato storico, ottimizzando al contempo la sua organizzazione per espandersi in nuovi mercati come i contatori di calore e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Con il suo team dirigenziale di alta qualità e ICG come nuovo azionista a lungo termine, siamo convinti che OSB continuerà a svolgere un ruolo chiave nei suoi mercati».
Emmanuel Croc, amministratore delegato di OSB, ha commentato: «ICG è uno dei principali investitori e azionisti di società ad alto potenziale in tutta Europa. Saremmo lieti se ICG potesse diventare nostro azionista per sostenerci nel nostro sviluppo in Francia, in particolare nella subcontabilizzazione del calore per abitazioni collettive e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Questa alleanza ci darebbe la capacità di continuare a finanziare la nostra crescita, con un modello infrastrutturale con contratti ricorrenti a lungo termine, e di contribuire attivamente alla transizione energetica degli alloggi e dei trasporti in Francia». ICG è assistita da DC Advisory (M&A), AyacheSalama (legale), Accuracy (finanza), PwC (revisione legale) ed Emerton (strategia).
