Emerton unterstützt sowohl Private-Equity-Fonds als auch große Unternehmen bei der Commercial Due Diligence großer Akquisitionen und mittelständischer Unternehmen
Emerton bietet unabhängige, faktenbasierte Analysen zu kommerziellen und betrieblichen Fragen des Zielunternehmens. Wir kombinieren eine gründliche Analyse mit einer faktengestützten Bewertung der Marktdynamik. Wir hinterfragen Managementpläne auf der Grundlage von Objektivität und fundierten Branchenkenntnissen und berücksichtigen sowohl die Vor- als auch die Nachteile.
Emerton zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexe Nischenmärkte zu analysieren, zu quantifizieren und kritische Fragen zu vertiefen.
Die kommerzielle Due Diligence ist der Prozess der Bewertung der Marktpositionierung und des Geschäftsplans eines Zielunternehmens. Vor einer Investitionsentscheidung fordern Unternehmen und Private-Equity-Fonds eine kommerzielle Due Diligence an, um strategische Risiken und das Marktpotenzial im Rahmen der finanziellen und rechtlichen Due Diligence zu bewerten.
Die Arbeitsabläufe der kommerziellen Due Diligence umfassen in der Regel die Marktbewertung, die Wettbewerbspositionierung, die Analyse des Zielunternehmens und die Bewertung des Geschäftsplans
Typische Kundenfragen sind :
• Wie entwickelt sich die Marktdynamik?
• Wie gut stimmen die Kundenbedürfnisse mit dem Wertversprechen des Unternehmens überein?
• Wie stark ist die Wettbewerbsposition des Zielunternehmens?
• Wie realistisch ist der Geschäftsplan? Was sind die möglichen Vorteile und was ist das größte Risiko?
Ein Commercial-Due-Diligence-Bericht schließt den Due-Diligence-Prozess ab.
17. September 2025 — Emerton führte im Auftrag von AXA Investment Managers et Dunkerque LNG die kommerzielle und strategische Lieferantenprüfung des LNG-Terminals in Dunkerque LNG.
Die MET Group hat eine 100-prozentige Beteiligung an Comax France erworben, einem Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) und Batteriespeichersystemen (BESS). Die Übernahme, die erste Investition der MET Group in die französische Energieinfrastruktur, erweitert ihr flexibles Anlageportfolio in Westeuropa und trägt dem zunehmenden Bedarf an Ausgleichstechnologien zur Unterstützung der Energiewende Rechnung
Emerton führte die Vendor Due Diligence für Comax und InvestIndustrial durch.
18. Oktober 2024 - Vantage Capital, Afrikas größter Mezzanine-Fondsmanager, gab heute bekannt, dass es eine Mezzanine-Investition in Höhe von 66 Millionen Euro in Camusat Holding S.A.S abgeschlossen hat. Der Erlös wird zur Refinanzierung von Schulden und zur Finanzierung der für den Ausbau der AktivCo-Division der Gruppe erforderlichen Investitionen verwendet. Die Investition von Vantage Capital ist Teil eines globalen Finanzierungspakets in Höhe von 81 Mio. €, das im Konsortium mit Eurazeo, einer führenden europäischen Investmentgruppe, bereitgestellt wird.
17. Oktober 2024 — Andera Partners wird zusammen mit dem Managementteam und Bpifrance Hauptaktionär der CTP Environnement Group. Emerton führte die kommerzielle Due-Diligence-Prüfung von CTP für Andera durch.
Emerton führte die Commercial Due Diligence von Hubency für B & Capital durch.
B & Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an Hubency erworben, wobei der Generaldirektor des Portfoliounternehmens, Arthur Di Montagliari, sowie das Managementteam reinvestiert haben.
Emerton beriet die Eiffel Group bei dieser Transaktion und führte die Commercial Due Diligence durch.
Mylight150 ist ein französisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Lyon und ein Pionier der Energiewende, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb intelligenter Energiemanagementsysteme und solarer Eigenverbrauchslösungen spezialisiert hat (die Fähigkeit, die überschüssige Produktion von Sonnenenergie zu monetarisieren und zu optimieren).
Once For All, ein in Lyon, Frankreich, ansässiger Herausgeber einer Plattform für den Austausch von Rechtsdokumenten für den Bausektor, wurde übernommen von Fortius, ein in Großbritannien ansässiger Herausgeber von Compliance-Management-Plattformen für Unternehmen, ein Portfoliounternehmen eines PE-Unternehmens Warburg Pincus.
Emerton-Strategie fungierte als Berater von Fortius.
Galiena Capital und das Management haben Proengin an Capital Export verkauft
Proengin ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich biologischer und chemischer („B&C“) -Detektion. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und wartet chemische (AP2C & AP4C) und biologische (MAB) Detektoren mit Flammenspektrophotometrie-Technologie. Es bietet auch Forschungs- und Entwicklungs- und Machbarkeitsstudien für Spezialprodukte an.
Emerton führte die Commercial Vendor Due Diligence von Proengin für Proengin und Galiena durch.
Emerton führte die kommerzielle Due Diligence von Ocean Smart Building für ICG durch
Paris, 4. April 2019 — Tikehau Capital investieren über seinen paneuropäischen Aktienfonds für Minderheitswachstum und Bpifrance 38 Millionen Euro in ADDEV Materials, um die internationale Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen.
Emerton führte die Commercial Due Diligence für Tikehau durch.
Paris, 26. März 2019 — Der Core Infrastructure Fund II, der von Mirova (einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers) verwaltet wird, und der Asterion Industrial Infra Fund I haben Proxiserve, eine führende französische Gruppe für Submetering- und Energiedienstleistungen, übernommen.
Mirova und Asterion wurden von Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper beraten.
