Parigi, 26 marzo 2019 — Il Core Infrastructure Fund II gestito da Mirova (una filiale di Natixis Investment Managers) e Asterion Industrial Infra Fund I hanno acquisito Proxiserve, un gruppo francese leader nei submetering e nei servizi energetici.
Mirova e Asterion sono state assistite da Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper.
Parigi, 26 marzo 2019 — Il Core Infrastructure Fund II gestito da Mirova (una filiale di Natixis Investment Managers) e Asterion Industrial Infra Fund I hanno acquisito Proxiserve, un gruppo francese leader nei submetering e nei servizi energetici.
Core Infrastructure Fund II (CIF II) e Asterion Industrial Infra Fund I hanno acquisito congiuntamente una partecipazione di co-controllo in Proxiserve, insieme al management. Proxiserve è un gruppo di servizi pubblici francese attivo nei servizi energetici (submetering, manutenzione, riscaldamento ed elettricità). Il gruppo Proxiserve beneficia di una solida posizione di mercato sostenuta dalla sua forte presenza diffusa in gran parte in Francia. Proxiserve è leader in Francia nei mercati dei contatori intelligenti per il riscaldamento e l'acqua, nonché nel segmento della ricarica dei veicoli elettrici, entrambi beneficiano delle tendenze favorevoli del mercato e di una regolamentazione favorevole.
L'investimento in Proxiserve combina una forte protezione dai rischi derivanti dalla sua attività principale di submetering con prospettive di crescita molto interessanti derivanti dall'opportunità di sviluppare ulteriori sinergie per un'offerta di smart energy home e multiservizi per il riscaldamento, l'idraulica e la misurazione. Inoltre, Proxiserve è nella posizione ideale per sfruttare le tendenze in evoluzione in materia di efficienza energetica e le crescenti applicazioni nell'ambito della «casa intelligente».
I punti di forza di Proxiserve derivano inoltre dal suo team di gestione all'avanguardia con una comprovata esperienza unica, che è stato costantemente in prima linea nello sviluppo del business e si è impegnato nello sviluppo continuo del gruppo.
Questo è l'ottavo investimento del Core Infrastructure Fund II, un investitore infrastrutturale a lungo termine da 1,27 miliardi di euro dedicato a progetti e società infrastrutturali europee, gestito dal General Infrastructure Team di Mirova, e il primo investimento per Asterion Industrial Infra Fund I, un fondo infrastrutturale europeo lanciato a novembre 2018, incentrato sul mid-market europeo e su un approccio industriale alla gestione attiva degli asset. Mirova e Asterion condividono un forte allineamento in materia di investimenti responsabili ed ESG.
L'acquisizione è stata finanziata attraverso un debito di acquisizione organizzato da BOI, CACIB, CIC e Natixis.
Mirova e Asterion sono state assistite da Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper.
