Paris, le 26 mars 2019 — Core Infrastructure Fund II géré par Mirova (une filiale de Natixis Investment Managers) et Asterion Industrial Infra Fund I ont acquis Proxiserve, un groupe français leader dans les sous-compteurs et les services énergétiques.
Mirova et Asterion ont été conseillées par Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper.
Paris, le 26 mars 2019 — Core Infrastructure Fund II géré par Mirova (une filiale de Natixis Investment Managers) et Asterion Industrial Infra Fund I ont acquis Proxiserve, un groupe français leader dans les sous-compteurs et les services énergétiques.
Core Infrastructure Fund II (CIF II) et Asterion Industrial Infra Fund I ont acquis conjointement une participation majoritaire dans Proxiserve, aux côtés de la direction. Proxiserve est un groupe de services publics français actif dans les services énergétiques (sous-comptage, maintenance, chauffage et électricité). Le groupe Proxiserve bénéficie d'une position de marché solide, soutenue par sa forte présence largement répartie en France. Proxiserve est le leader en France sur les marchés des compteurs intelligents de chauffage et d'eau, ainsi que sur le segment de la recharge des véhicules électriques, qui bénéficient tous deux de tendances de marché favorables et d'une réglementation favorable.
L'investissement dans Proxiserve associe une solide protection contre les baisses grâce à son activité principale de sous-comptage à des perspectives de croissance très intéressantes résultant de l'opportunité de développer de nouvelles synergies pour une offre de maisons énergétiques intelligentes et des services multiservices pour le chauffage, la plomberie et les compteurs. En outre, Proxiserve est idéalement placé pour tirer parti de l'évolution des tendances en matière d'efficacité énergétique et des applications croissantes dans le domaine de la « maison intelligente ».
Les points forts de Proxiserve proviennent également de son équipe de direction de premier plan, dotée d'un parcours unique, ayant toujours été à la pointe du développement commercial et engagée dans le développement continu du groupe.
Il s'agit du huitième investissement de Core Infrastructure Fund II, un investisseur d'infrastructure à long terme de 1,27 milliard d'euros dédié aux projets d'infrastructure et aux entreprises européens, géré par l'équipe chargée des infrastructures générales de Mirova, et du premier investissement pour Asterion Industrial Infra Fund I, un fonds d'infrastructure européen lancé en novembre 2018, axé sur le marché intermédiaire européen et une approche industrielle de la gestion active des actifs. Mirova et Asterion partagent un solide alignement en matière d'investissement responsable et d'ESG.
L'acquisition a été financée par une dette d'acquisition arrangée par BOI, CACIB, CIC et Natixis.
Mirova et Asterion ont été conseillés par Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper.
