París, 26 de marzo de 2019 — Core Infrastructure Fund II, gestionado por Mirova (una filial de Natixis Investment Managers) y Asterion Industrial Infra Fund I, han adquirido Proxiserve, un grupo francés líder en servicios de submedición y energía.
Mirova y Asterion contaron con el asesoramiento de Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS y DLA Piper.
París, 26 de marzo de 2019 — Core Infrastructure Fund II, gestionado por Mirova (una filial de Natixis Investment Managers) y Asterion Industrial Infra Fund I, han adquirido Proxiserve, un grupo francés líder en servicios de submedición y energía.
Core Infrastructure Fund II (CIF II) y Asterion Industrial Infra Fund I han adquirido conjuntamente una participación de control conjunto en Proxiserve, junto con la administración. Proxiserve es un grupo eléctrico francés que se dedica a los servicios energéticos (submedición, mantenimiento, calefacción y electricidad). El Grupo Proxiserve se beneficia de una sólida posición en el mercado respaldada por su sólida presencia, que se extiende en gran medida por toda Francia. Proxiserve es líder en Francia en los mercados de contadores inteligentes de calefacción y agua, así como en el segmento de recarga de vehículos eléctricos, que se benefician tanto de las tendencias favorables del mercado como de una regulación favorable.
La inversión en Proxiserve combina la sólida protección frente a las desventajas de su negocio principal de subcontadores con unas perspectivas de crecimiento muy atractivas, como resultado de la oportunidad de desarrollar más sinergias para una oferta de hogares con energía inteligente y múltiples servicios de calefacción, fontanería y medición. Además, Proxiserve está en una posición ideal para aprovechar las tendencias cambiantes en torno a la eficiencia energética y el aumento de las aplicaciones en el «hogar inteligente».
Los puntos fuertes de Proxiserve también provienen de su equipo de administración, el mejor de su clase, con una trayectoria única, que siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo empresarial y se ha comprometido con el desarrollo continuo del grupo.
Se trata de la octava inversión del Core Infrastructure Fund II, un inversor en infraestructuras a largo plazo de 1.270 millones de euros dedicado a proyectos de infraestructuras y empresas europeas, gestionado por el equipo general de infraestructuras de Mirova, y la primera inversión del Asterion Industrial Infra Fund I, un fondo de infraestructuras europeo lanzado en noviembre de 2018, centrado en el mercado intermedio europeo y en un enfoque industrial de la gestión activa de activos. Mirova y Asterion comparten una sólida alineación común en torno a la inversión responsable y los criterios ESG.
La adquisición se financió mediante una deuda de adquisición concertada por BOI, CACIB, CIC y Natixis.
Mirova y Asterion contaron con el asesoramiento de Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS y DLA Piper.
