Después del Concorde, ¿quién conseguirá revivir la aviación supersónica civil?

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François Sfarti
François Sfarti
December 2019
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Commercial aircraft are flying at the same speed as 60 years ago.

Since Concorde, which made possible to fly from Paris to New York in only 3h30, no civilian airplane has broken the sound barrier.

The loudness of the sonic boom was a major technological lock to Concorde success, but 50 years after its first flight, an on-going project led by NASA is about to make supersonic flights over land possible. If successful, it will significantly increase the number of supersonic routes and increase the supersonic aircraft market size substantially. This technological improvement combined with R&D efforts on operational costs and a much larger addressable market than when Concorde flew may revive civilian supersonic aviation in the coming years.

Who are the new players at the forefront and the early movers? What are the current investments in this field? What are the key success drivers and remaining technological and regulatory locks to revive supersonic aviation?

Aircraft are flying at the same speed as 60 years ago and since Concorde was retired in 2003, there has been no civilian supersonic aircraft in service

Commercial aircraft are typically flying between 800 km/h and 900 km/h, which is between 75% and 85% of the speed of sound

First commercial aircraft with jet engines were introduced in the 1950s and their speed were already very close to current typical cruise speed. Civilian aircraft speed has not increased since the end of 1950s, except with supersonic aircraft.

Exhibit 1: Aircraft typical cruise speed over aeronautics history
Concorde was in service between 1976 and 2003: it was the most famous commercial supersonic aircraft

Aside from Concorde, Tupolev Tu-144 was the only other civilian supersonic aircraft, but commercial passenger flights stopped after less than 1 year of operation.

Concorde was developed in the 1960s by a French and UK consortium and entered into service in 1976. It flew at twice the speed of sound (Mach 2, ~2 200 km/h), which made it possible to fly from Paris to New York in only 3h30 (compared to about 8h20 with current aircraft).

Concorde did not reach commercial success: due to large operating costs (escalated by the 1970s oil crisis), only 2 airlines (Air France and British Airways) operated a total of 14 aircraft, between 1976 and 2003, almost exclusively on 2 routes: London-New York and Paris-New York. Indeed, Concorde were not allowed to fly supersonic over land due to the noise caused by the sonic boom.

This loudness of the sonic boom was one of the main technological locks to Concorde success. Reducing that noise and allowing supersonic flight over land will significantly increase the number of supersonic routes and increase the market size substantially. It is in this direction that NASA is conducting the Low-Boom Flight Demonstration mission.

Within this context, several supersonic aircraft projects have been launched.

Several concrete supersonic aircraft projects have been launched over the past few years. Still, we are at the early stage of supersonic aviation revival

Young US companies are the most active in terms of supersonic aircraft development

3 segments of projects are currently under development:

  1. Business jets: Aerion and Spike (both US-based) are targeting a launch in the 2020s.
  2. Commercial supersonic aircraft: Boom (also US-based) is targeting a launch around 2025 and Exosonic is working on a project for the early 2030s. JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) is leading R&D for a commercial supersonic aircraft in the 2030s.
  3. Hypersonic aircraft: current R&D is also addressing a longer-term generation of aircraft flying up to Mach 5, enabling intercontinental flights in 90 minutes. Airbus and Boeing have announced projects for the 2040s and 2050s. Very recently, Hermeus has started developing a hypersonic aircraft for the 2030s.


Exhibit 2: Main supersonic aircraft projects under development
Historical aircraft and equipment manufacturers are staying involved through industrial partnerships

Historical aircraft and equipment manufacturers (OAMs and OEMs) have announced much longer-term projects, but remain active on this R&D segment through industrial partnerships:

  • Airbus initially partnered with Aerion from 2014 and 2017. Lockheed Martin joined the Aerion project in 2017 after Airbus exited. Finally, in February 2019, Boeing replaced Lockheed as a partner with Aerion on the AS2 development.
  • Aerion is relying on GE for the engine design (GE Affinity) and announced end of December 2019 a partnership with Safran for the design of the complete AS2 braking and landing gear system, and the AS2 nacelles.
  • Boom is also working with GE, for the propulsion of its XB-1 demonstrator and with other major US equipment manufacturers such Honeywell for the avionics.
  • Regarding NASA’s Low-Boom Flight Demonstration, Lockheed Martin has been selected as the primary subcontractor for the X-59 Quiet SuperSonic Technology aircraft.

Exhibit 3: Socios industriales de aviones supersónicos
Los proyectos de aviones supersónicos están financiados principalmente por empresas de capital riesgo y se encuentran en sus primeras rondas financieras.

El auge se produjo entre 2017 y 2018 un total de 140 MILLONES DE DÓLARES de sociedades de capital riesgo principalmente estadounidenses. Incluso más recientemente, Hermeus recaudó financiación inicial en mayo de 2019 también de una sociedad de capital riesgo estadounidense.

Si bien la financiación crece, todavía estamos en fase inicial del desarrollo de la tecnología supersónica. Los jugadores actuales están en el fase de demostración de su programa, necesarios para activar las inversiones necesarias: Aerion AS2 la aeronave futura se evalúa según el costo ~ 4 MIL MILLONES DE DÓLARES el desarrollo y la puesta en marcha Exosónico presentó un plan de desarrollo que cuesta ~ 6 MIL MILLONES DE DÓLARES.


Anexo 4: Inversores en proyectos de aviones supersónicos
Ya hay algunos de los primeros clientes de aerolíneas que hicieron pedidos u opciones de aviones comerciales y aviones comerciales supersónicos.

En el segmento de aviones comerciales, 2 aerolíneas identificadas (Japan Airlines y Virgin) han realizado pedidos a Boom, que tiene previsto empezar a entregar la aeronave a mediados de la década de 2020.

En el segmento de aviones ejecutivos, Flexjet (un proveedor de servicios de aviones de negocios de EE. UU.) pedidos realizados de 20 Aerion AS2, cuya entrega se ha anunciado para 2025.

Gracias a este tipo de exposición innovadora, estos primeros clientes deberían beneficiarse de una gran efecto de marketing. Además, al reducir el tiempo de vuelo a la mitad comercial los aviones de pasajeros pueden ofrecer una nueva dimensión para diferenciarse de la competencia: la velocidad. Este factor de diferenciación podría tener un enorme impacto en un mercado en el que los medios de diferenciación son limitados.

Estos pedidos anticipados son un comienzo prometedor, pero son pequeños en comparación con el entusiasmo que reinaba en la época del Concorde: 10 años antes de su entrada en servicio, unas 15 compañías aéreas ya habían realizado pedidos u opciones (la mayoría de ellos se cancelaron entre 1972 y 1973 debido a la crisis del petróleo).

Anexo 5: Aeronaves supersónicas: clientes conocidos

Los factores que impidieron el éxito comercial del Concorde siguen presentes hasta la fecha, pero uno de los principales obstáculos tecnológicos está a punto de superarse

Descripción general de las principales limitaciones al desarrollo de los vuelos supersónicos

Los aviones supersónicos han sido una tecnología probada durante varias décadas.: para aplicaciones civiles, el Concorde entró en servicio hace más de 40 años y, desde que el Concorde se retiró, los aviones supersónicos se siguen utilizando para aplicaciones militares.

Sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia del Concorde, cualquier proyecto futuro de aviones supersónicos se enfrentará a varias limitaciones importantes para alcanzar el éxito comercial. Las principales dificultades serán las siguientes:

  1. Supersónico limitación de ruta debido al boom sónico
  2. Más costos operativos principalmente debido a un mayor consumo de combustible
  3. UN rango limitado en comparación con los aviones subsónicos actuales
  4. Preocupaciones medioambientales que son cada vez más fuertes: Emisiones de NOx y CO2, y ruido durante el despegue y el aterrizaje

Anexo 6: Principales limitaciones de los aviones supersónicos para el Concorde y el desarrollo de proyectos futuros

El estruendo sónico creado por la aeronave cuando vuela en modo supersónico (> Mach 1) crea tal ruido en tierra que actualmente no se permiten los vuelos supersónicos sobre tierra

Al volar de forma supersónica, un avión crea un estruendo sónico eso puede ser muy ruidoso en tierra, incluso si la aeronave vuela a gran altura.

Fue una de las principales razones que impidieron que el Concorde alcanzara el éxito comercial:

  • Hizo que los Estados Unidos prohibieran los aterrizajes del Concorde en los Estados Unidos. Los aterrizajes en Nueva York comenzarían solo casi 2 años después de la entrada en servicio del Concorde.
  • Los vuelos del Concorde dentro de los Estados Unidos tendrían que permanecer subsónicos. Era el caso de los vuelos a Dallas: los vuelos eran subsónicos entre Dallas y Washington.
  • Los vuelos del Concorde a Singapur también se vieron afectados: el servicio se interrumpió después de unos años debido a las quejas por ruido de Malasia e India.
El ruido generado durante el despegue y el aterrizaje también es un desafío

Cuando el Concorde voló, causó grandes perturbaciones en los alrededores del aeropuerto durante el despegue y el aterrizaje. Desde el Concorde, los aviones subsónicos se hicieron más livianos y la regulación del ruido se hizo más estricta. Hay conversaciones en curso con la FAA para ajustar la regulación del ruido en aviones supersónicos.

Los factores ambientales son cada vez más importantes con la intención de limitar las emisiones de NOx y CO2

Concorde En este marco, algunos países hablan de cosas especiales impuestos sobre el combustible de las aeronaves. Además,»Avergonzar a los vuelos» es cada vez más popular: esta nueva tendencia tiene como objetivo limitar el uso de los viajes en avión por parte de las empresas y reducir su huella ecológica, mediante el uso de sistemas de videoconferencia de alta calidad, por ejemplo.

A pesar de estas preocupaciones por las emisiones, el tráfico aéreo crece continuamente, incluidos los viajes de negocios, y se espera que seguirán creciendo sustancialmente en los próximos 15 años.

Además, el diseño actual de las aeronaves subsónicas se basa en una arquitectura definida hace varias décadas cuando las emisiones de CO2 no eran tan importantes como en la actualidad. Ahora los fabricantes de equipos originales y fabricantes de equipos originales están intentando optimizar el diseño actual para reducir las emisiones. En el caso de los aviones supersónicos, podemos esperar encontrarnos en una situación más favorable, ya que esta limitación se tiene en cuenta desde las primeras etapas del desarrollo. Por ejemplo:

  • Aerion anunció su objetivo de diseñar un motor para operaciones con biocombustibles al 100%
  • Boom planea usar combustible neutro en carbono para su avión de demostración XB-1

Un mercado accesible más grande e I+D a corto plazo podría hacer que los proyectos de aviones supersónicos tengan éxito, probablemente comenzando por aviones de negocios

Es probable que la demanda de vuelos supersónicos sea mucho más importante que la del Concorde, dado el aumento tanto del tráfico aéreo como del número de personas con un alto patrimonio neto

En cuanto al Concorde, los futuros aviones supersónicos tendrán mayores costos operativos que los aviones subsónicos. no obstante el entorno actual del mercado es mucho más favorable para alcanzar un éxito comercial. Desde que el Concorde se retiró en 2003:

  • El tráfico aéreo se ha más que duplicado (en pasajeros-kilómetros) y se espera que siga creciendo a un ritmo rápido. Por ejemplo, el número de pasajeros que volaron entre París y Nueva York casi se duplicó desde 2003.
  • Viajes aéreos de negocios también ha aumentado considerablemente desde 2003.
  • El número de personas con un alto patrimonio neto se ha más que duplicado desde 2003.

Desde una perspectiva tecnológica y de mercado, es más probable que el segmento de aviones ejecutivos crezca primero

Los aviones supersónicos probablemente crecerán primero con aviones ejecutivos supersónicos, con un aumento de velocidad «intermedio» (Mach 1,4 o 1,6). Esta velocidad, combinada con el tamaño limitado de los aviones ejecutivos (en comparación con los aviones comerciales), plantea un desafío técnico más razonable para la primera etapa del desarrollo de aviones supersónicos.

Posteriormente, es probable que los vuelos supersónicos comerciales se conviertan en un segmento fuerte dentro del mercado de la clase ejecutiva.

La estrategia del fabricante consiste en diseñar un avión supersónico que dé a las compañías aéreas la opción de cobrar el misma tarifa que la clase ejecutiva. Si lo consiguen, Es probable que los vuelos supersónicos se conviertan en un segmento importante dentro del mercado de clase ejecutiva. Los estudios de mercado muestran que los viajeros corporativos valoran la velocidad por encima del servicio a bordo (por ejemplo, comodidad, conectividad, etc.), a diferencia de los viajeros de placer. En función de la evolución de la demanda, las compañías aéreas podrían cobrar más adelante una prima por los vuelos supersónicos.

Desde el Concorde, la diversidad de las rutas principales es más favorable para el desarrollo de los vuelos supersónicos a través de los océanos: los vuelos entre Asia y EE. UU., o los vuelos a través de centros de operaciones de Oriente Medio, estaban menos desarrollados cuando volaba el Concorde. Ahora, algunos países tienen un posición geográfica estratégica para ofrecer vuelos supersónicos a través de los océanos. De este modo, tienen la oportunidad de desarrollar este mercado sin tener que esperar a más I+D. Por ejemplo, Japan Airlines realizó 20 pedidos anticipados a Boom.

Con la prohibición de los vuelos supersónicos por tierra, los jugadores estiman que los aviones supersónicos podrían abordar hasta 500 rutas, que corresponde a un mercado para entre 1 000 y 2 000 aviones según Boom.

La NASA lidera un equipo gubernamental e industrial que podría hacer posible el vuelo supersónico sobre tierra y conducir a una nueva era para la aviación supersónica civil

El Demostración de vuelo a baja velocidad dirigido por la NASA es probablemente el desarrollo más importante para los vuelos supersónicos comerciales. Esta misión tiene como objetivo volar un Demostrador de vuelo Low Boom (el avión X-59 Quiet SuperSonic Technology) con 2 objetivos:

  1. Valide el proceso de diseño utilizado para definir la forma de la aeronave a fin de reducir el volumen del estampido sónico
  2. Proporcione a la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) todos los datos necesarios sobre las respuestas de la comunidad a los vuelos supersónicos silenciosos, a fin de establecer la regulación del ruido para las aeronaves supersónicas

El X-59 es un avión experimental supersónico a gran escala con tecnología que reduce el volumen de un estruendo sónico. Está previsto que las pruebas de vuelo comiencen en abril de 2021. Las pruebas de vuelo sobre ciudades estadounidenses están previstas entre 2023 y 2026, con el fin de evaluar las respuestas de la comunidad a los viajes supersónicos. Según los resultados de esta campaña de pruebas de vuelo, el objetivo es La OACI define la regulación del ruido para las aeronaves supersónicas en 2028.

Según los plazos de diseño de los fabricantes, el primer avión al que se le permitió volar supersónicamente sobre tierra con un diseño basado en los resultados de la NASA podría entrar en servicio a principios de la década de 2030.

  • Boom tiene como objetivo entrar en servicio alrededor de 2025. Por lo tanto, su primer diseño de avión será centrarse en las rutas a través de los océanos.
  • Aerion sigue otro enfoque de diseño, que evita que el estruendo sónico llegue al suelo hasta Mach 1.2 (Tecnología Aerion Boomless Cruise). De este modo, lograrán volar supersónicamente sobre tierra, pero tendrán que reducir la velocidad, en comparación con la velocidad de crucero típica de un avión (Mach 1.4).
  • Spike y Exosonic tienen como objetivo un diseño basado en NASAestá investigando para permiten que sus aviones vuelen supersónicamente sobre tierra.

La cantidad de rutas y aeronaves viables podría aumentar significativamente si la misión en curso de la NASA tiene éxito. Los vuelos supersónicos lo harían ya no se limitará a las rutas a través de los océanos. Por lo tanto, los aviones comerciales supersónicos y los aviones de negocios podrían abordar:

  • vuelos domésticos largos, como San Francisco-Nueva York, que se convertirían en una excursión de un día
  • vuelos transcontinentales con una parte importante del vuelo por tierra, como Chicago-Londres, San Francisco-Londres o París-Hong Kong
  • Vuelos intraasiáticos que se han desarrollado significativamente desde el Concorde

Permitir los vuelos supersónicos por tierra podría añadir varios cientos de posibles rutas (1300 rutas potenciales adicionales según Exosonic). Muchas de ellas no serían viables desde el punto de vista económico, pero ofrecen la posibilidad de un número mucho mayor de aviones supersónicos comerciales en el mercado.

Anexo 7: Estrategias en relación con el boom sónico
El tamaño del mercado debería seguir aumentando gracias a las mejoras tecnológicas y al continuo crecimiento del tráfico aéreo.

El tráfico aéreo seguirá creciendo a un ritmo rápido. En pasajeros-kilómetros, ya representa más del doble del tráfico en 2003 y es se espera que se duplique en los próximos 15 años.

Los aviones supersónicos en desarrollo deberían consumir mucho menos combustible que el Concorde, pero deberían seguir siendo más caros de operar que los aviones actuales.

En el futuro, las inversiones continuas para seguir reduciendo los costos operativos y el continuo crecimiento del tráfico aéreo deberían contribuir a desarrollar aún más el segmento supersónico.

Autores
François Sfarti
Associate Partner
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