Emerton apporte son appui à la fois les fonds d'investissement privés et les grandes entreprises dans le cadre de la due diligence commerciale des grandes acquisitions et des entreprises de taille moyenne.
Emerton fournit une analyse indépendante et factuelle des problèmes commerciaux et opérationnels de la cible. Nous combinons une analyse rigoureuse avec une évaluation factuelle de la dynamique du marché. Nous remettons en question les plans de gestion sur la base d'une objectivité et d'une connaissance approfondie de l'industrie, et nous prenons en compte à la fois les avantages et les inconvénients potentiels.
Emerton se différencie par sa capacité à analyser des marchés de niche complexes, ses capacités de quantification et son aptitude à approfondir les questions critiques.
La due diligence commerciale est le processus d'évaluation du positionnement sur le marché et du plan d'affaires d'une entreprise cible. Avant de prendre une décision d'investissement, les entreprises et les fonds d'investissement privés demandent une due diligence commerciale afin d'évaluer les risques stratégiques et le potentiel du marché, parallèlement à la due diligence financière et juridique.
Les axes de travail de la due diligence commerciale sont généralement l'évaluation du marché, le positionnement concurrentiel, l'analyse de la réputation de l'entreprise cible et l'évaluation du plan d'affaires.
Les questions typiques des clients sont les suivantes
- Quelle est l'évolution de la dynamique du marché ?
- Dans quelle mesure les besoins des clients correspondent-ils à la proposition de valeur de l'entreprise ?
- Quelle est la solidité de la position concurrentielle de la cible ?
- Dans quelle mesure le plan d'entreprise est-il réalisable ? Quels sont les avantages possibles et quels sont les principaux risques d'échec ?
Un rapport de due diligence commerciale conclut le processus de due diligence.
- Emerton a réalisé la due diligence commerciale d'une société de services énergétiques qui fournit des services énergétiques et du chauffage urbain à une société internationale.
- Emerton a réalisé la due diligence commerciale d'un grand réseau de télécommunication en fibre optique (2 milliards d'euros d'EV) pour l'un des plus grands fonds d'investissement privés.
- Pour un fonds d'investissement de taille moyenne, Emerton a réalisé la due diligence commerciale d'une société NRBC de premier plan.
- Pour un grand fonds de Private Equity, Emerton a réalisé la Due Diligence commerciale d'une grande marque de bagages.
17 septembre 2025 - Emerton a réalisé la Vendor Due diligence stratégique et commerciale du terminal méthanier de Dunkerque.
Baar (Suisse) et Lyon (France), 25 novembre 2024 – MET Group a acquis 100 % des parts de Comax France SAS (Comax), propriétaire, exploitant et développeur de systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE), ainsi que de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Cette acquisition, qui marque le premier investissement de MET Group dans l’infrastructure énergétique française, élargit son portefeuille d’actifs flexibles en Europe occidentale et répond au besoin croissant de technologies d’équilibrage pour soutenir la transition énergétique.
Emerton a effectué la vendor due diligence stratégique pour Comax et InvestIndustrial.
18 octobre 2024 - Vantage Capital, le plus grand gestionnaire de fonds mezzanine d'Afrique, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un investissement mezzanine de 66 millions d'euros dans Camusat Holding S.A.S, dont le produit sera utilisé pour refinancer la dette et financer les dépenses d'investissement nécessaires à l'expansion de la division AktivCo du groupe. L'investissement de Vantage Capital fait partie d'un montage financier mondial de 81 millions d'euros fourni en consortium avec Eurazeo, un groupe d'investissement européen.
17 octobre 2024 - Andera Partners devient un actionnaire de référence du groupe CTP environnement aux côtés de son équipe de management et de Bpifrance. Emerton a réalisé la due diligence commerciale et stratégique de CTP pour Andera partners.
Emerton a effectué la due diligence commerciale de Hubency pour B & Capital.
Emerton a conseillé le groupe Eiffel dans le cadre de cette transaction et a réalisé la due diligence commerciale.
Mylight150 est une entreprise française spécialisée dans la conception et la distribution de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions d'autoconsommation solaire (capacité à monétiser et à optimiser la production excédentaire d'énergie solaire).
Une fois pour toutes, éditeur basé à Lyon, en France, d'une plateforme de partage de documents juridiques pour le secteur de la construction, a été rachetée par Fortius, éditeur de plateformes de gestion de la conformité d'entreprise basé au Royaume-Uni, société du portefeuille d'une société de capital-investissement Warburg Pincus.
Stratégie Emerton a agi en tant que consultant auprès de Fortius.
Proengin est un leader mondial de la détection biologique et chimique (« B&C »). L'entreprise conçoit, développe, fabrique et entretient des détecteurs chimiques (AP2C et AP4C) et biologiques (MAB) utilisant la technologie de spectrophotométrie de flamme. Il fournit également des études de R&D/faisabilité pour des produits spéciaux.
Emerton a réalisé la Vendor due diligence de Proengin pour Proengin et Galiena
Emerton a réalisé la due diligence stratégique et commerciale d'Ocea Smart Building pour ICG
Paris, le 4 avril 2019 - Tikehau Capital, au travers de son fonds paneuropéen de capital-développement minoritaire, et Bpifrance réalisent un investissement de 38 millions d’euros au sein de la société ADDEV Materials dans la perspective de son développement international.
Emerton a réalisé la Due Diligence Commerciale et Stratégique pour Tikehau.
Paris, le 26 mars 2019 — Core Infrastructure Fund II géré par Mirova (une filiale de Natixis Investment Managers) et Asterion Industrial Infra Fund I ont acquis Proxiserve, un groupe français leader dans les sous-compteurs et les services énergétiques.
Mirova et Asterion ont été conseillées par Emerton, XK Corporate Finance, KPMG Corporate Finance & TS, DLA Piper.
